L’arrivée au pouvoir d’un vampire a réveillé les forces obscures qui sommeillaient dans cette nation naissante, et le Comte Dracula doit batailler pour maintenir la discipline dans ces états qui récupèrent tout juste d’une guerre fratricide. Il a engendré des vampires pour faire régner l’ordre et les a rassembler sous la forme d’une organisation appelée la Cabale de la Main Rouge. Face à lui, une antique société, l’Ordre Crépusculaire, qui tire racine dans la vieille Europe, a pris les armes et pourchasse les vampires sur tout le territoire américain. Au sud, les esclaves nouvellement affranchis rassemblés dans la Congrégation font face à la Confédération des Ténèbres, ramassis de sudistes nostalgiques, pratiquant la nécromancie et bien destiné à ce que le Sud se relève... littéralement ! Dans les grandes plaines, les traditions chamaniques indiennes ont vu l’apparition de la Tribu des Change-Peau, dont les guerriers sacrés peuvent se transformer en ours ou loups. Enfin, dans l’obscurité, les satanistes du Culte de la Croisée des Chemins œuvrent, bien décidés à renverser le vampire....