Dans les recoins obscurs des Royaumes Mortels, les mystérieux Gloomspite Gitz partent en guerre sur la piste de leur abominable divinité. Nul n’échappe au regard de la Mauvaise Lune, pas même dans les lieux sous la protection de Sigmar comme la cité de Draconium, accablée par la pluie torride d’Aqshy. Dans ce chaudron où la tension bout, le régent prie Sigmar de le guider tandis que la capitaine Helena Morthan éteint les départs d’incendies : on dégaine les lames dans la rue, des prophètes de malheur hérétiques annoncent la fin des temps, et des insectes dévorent vivants les hommes du guet. Quand Hendrick le guerrier endeuillé et sa bande arrivent aux portes avec un avertissement prophétique, la capitaine Morthan voit là une issue pour son peuple.

Mais entre Skragrott le Roi Louf qui complote sous Draconium, et la Mauvaise Lune qui guette dans le ciel, restera-t-il seulement une ville à sauver ?